В Битрикс24 есть возможность настроить автоматическое завершение всех бизнес-процессов (БП) и задач при переходе на этап «Сделка провалена» в CRM.
Для того чтобы настроить автоматическое завершение БП и задач, можно использовать функциональность CRM-триггеров. Триггеры позволяют автоматически выполнять определенные действия при изменении заданного состояния сделки. В данном случае, нам нужно создать триггер, который будет выполняться при переходе сделки в статус «Сделка провалена».
1. Для начала необходимо перейти в настройки CRM и выбрать раздел "Триггеры". Нажимаем "Добавить триггер".
2. В появившемся окне выбираем объект "Сделка". Это значит, что наш триггер будет активироваться при изменении состояния сделки.
3. Указываем условие для триггера – «Поле "Стадия" = "Сделка провалена"». Таким образом, триггер будет активироваться только при переходе сделки в статус "Сделка провалена".
4. Далее, настраиваем действия, которые должны выполняться при срабатывании триггера. Для автоматического завершения БП и задач выбираем действие "Завершить БП и задачи".
5. После выбора действия, нажимаем "Сохранить", чтобы сохранить настройки триггера.
Теперь, при переходе сделки в статус "Сделка провалена", все бизнес-процессы и задачи, связанные с данной сделкой, будут автоматически завершены. Это сделает вашу работу более эффективной и поможет поддерживать актуальность данных в CRM.