Для формирования отчёта по разделу CRM и его автоматической отправки по почте при помощи Бизнес-процессов (БП) в Битрикс24, вам понадобятся следующие шаги:
- Создание отчёта в CRM:
- Войдите в раздел CRM и выберите нужный раздел, для которого хотите сформировать отчёт.
- Отфильтруйте нужные данные и настройте необходимые поля для отчёта.
- Нажмите на кнопку "Отчёты" и выберите "Добавить отчёт".
- Укажите название отчёта и настройте вид и формат вывода данных.
- Сохраните отчёт.
- Создание Бизнес-процесса (БП):
- Перейдите в раздел "Настройки" и выберите "Бизнес-процессы".
- Нажмите на кнопку "Добавить Бизнес-процесс".
- Назовите БП, выберите раздел CRM и указатель события "Добавление/изменение элемента".
- Добавьте условие для проверки, что отчёт нужно сформировать и отправить.
- Добавьте действие "Создание отчёта" и укажите нужный отчёт, который вы создали в первом шаге.
- Добавьте действие "Отправка по почте" и настройте параметры письма (адрес получателя, тема, содержание и т.д.).
- Сохраните БП.
- Автоматическое выполнение БП:
- Перейдите в нужный раздел CRM и откройте настройки списка элементов.
- В разделе "Бизнес-процессы" выберите созданный втором шаге БП и установите его выполнение при добавлении/изменении элемента.
- Сохраните настройки списка элементов.
Теперь, когда в разделе CRM будет добавлен или изменен элемент, Бизнес-процесс будет активирован и выполнит действия согласно настроенным шагам. Отчёт будет сформирован на основе указанных данных, а затем отправлен по указанному адресу электронной почты.
Этот подробный ответ должен помочь вам настроить автоматическую генерацию отчёта по разделу CRM и его отправку по почте с помощью Бизнес-процессов в Битрикс24.