Настраивание уведомлений о дне рождения клиента в Битрикс24 может быть выполнено с помощью процесса работы с автоматическими бизнес-процессами и календарем событий.
- Создание поля "Дата рождения" для контактов:
- Перейдите в раздел "CRM" Битрикс24 и откройте настройки
- В разделе "Поля" выберите нужный тип (Например, "Строка")
- Задайте название поля, например, "Дата рождения"
- Установите включение поля для всех типов контактов и нажмите "Сохранить"
- Теперь каждому клиенту можно указать дату рождения в соответствующем поле.
- Создание автоматического бизнес-процесса:
- Перейдите в раздел "Приложения" в настройках Битрикс24 и откройте модуль "Бизнес-процессы"
- Нажмите "Добавить бизнес-процесс" и выберите "Контакты"
- Задайте название бизнес-процесса, например, "Уведомление о дне рождения клиента"
- В разделе "События" создайте новое событие с типом "Текущая дата совпадает с Датой рождения"
- В разделе "Действия" добавьте действие "Отправить уведомление" и настройте его параметры
- Нажмите "Сохранить" для создания бизнес-процесса.
- Настройка календаря событий:
- Перейдите в раздел "Приложения" в настройках Битрикс24 и откройте модуль "Календарь"
- Создайте новый календарь для уведомлений о днях рождения клиентов
- Добавьте регулярное событие для каждого клиента с его датой рождения
- Назначьте уведомление за нужное количество дней до дня рождения
- При необходимости добавьте другие настройки, например, участников события
- Нажмите "Сохранить" для создания события.
- Активация автоматического бизнес-процесса:
- Перейдите в раздел "CRM" Битрикс24 и откройте список контактов
- Выберите нужного клиента, откройте его карточку и перейдите в раздел "Бизнес-процессы"
- Нажмите "Добавить бизнес-процесс" и выберите ранее созданный процесс
- Укажите настройки и параметры для процесса и нажмите "Сохранить".
Теперь каждый раз, когда наступит день рождения клиента, вы будете получать уведомление по настроенным параметрам. Данный подход позволяет автоматизировать процесс уведомления о днях рождения клиентов в Битрикс24 и повысить уровень обслуживания для них.