Для завершения воронки продаж при продаже услуг в Битрикс24, следует выполнить несколько шагов.
1. Создайте стадию, обозначающую завершение воронки продаж для услуг. Для этого перейдите в настройки CRM, затем в каталоги и выберите "Стадии сделок". Нажмите на кнопку "Добавить стадию" и введите название стадии, например, "Заключение договора". Затем выберите в качестве "флага" стадии поле, которое будет означать достижение конечной цели воронки продаж для услуг. Например, это может быть поле "Статус договора" с значением "Подписан".
2. Настройте автоматический переход на созданную стадию при выполнении определенных условий. Для этого перейдите в настройки Бизнес-процессов и создайте новый бизнес-процесс. В нем укажите условие, при котором должен происходить переход на завершающую стадию, например, "Статус договора равен Подписан". Затем добавьте действие "Изменить стадию сделки" и выберите созданную стадию "Заключение договора". Это установит стадию "Заключение договора" при выполнении указанного условия.
3. Убедитесь, что все необходимые поля заполнены перед завершением воронки продаж. Вам может потребоваться дополнительно настроить обязательные поля для сделки, чтобы убедиться, что все данные введены перед завершением воронки. Для этого вам необходимо перейти в настройки раздела Сделки и выбрать "Дополнительные настройки". Включите опцию "Использовать дополнительные настройки полей", а затем отметьте поля, которые необходимо сделать обязательными для заполнения.
4. Установите автоматическое уведомление о завершении воронки продаж. Чтобы уведомить руководителей или ответственных сотрудников о завершении воронки продаж, вы можете создать автоматическое уведомление или напоминание в Битрикс24. Для этого перейдите в раздел CRM и выберите "Настройка прав доступа и уведомлений". Затем выберите нужный раздел и настроить уведомление о смене статуса или завершении воронки продаж.
5. Проверьте и протестируйте настройки. Перед тем, как внедрить изменения, убедитесь, что все настройки правильно выполнены. Протестируйте сценарий завершения воронки продаж для услуг и убедитесь, что сделка автоматически переходит на стадию "Заключение договора" при выполнении условий.
Следуя этим шагам, вы сможете правильно настроить конец воронки продаж при продаже услуг в Битрикс24.