Для реализации создания лида из детализации звонков в Битрикс24 можно использовать следующий подход:
1. Настройка детализации звонков:
- Убедитесь, что у вас есть доступ к детализации звонков в Битрикс24. Если нет, обратитесь к администратору системы, чтобы он предоставил вам соответствующие права.
- Проверьте, что вы используете подходящий модуль детализации звонков. В Битрикс24 есть несколько встроенных модулей, таких как «Телематика» или «Связь с клиентами».
- Настройте параметры детализации звонков в соответствии с вашими потребностями. Это может включать в себя выбор отслеживаемых номеров телефонов, период времени, по которому будет осуществляться детализация звонков, а также настройку фильтров и дополнительных параметров.
2. Создание поля "Лид" в детализации звонков:
- Проверьте, что в детализации звонков присутствует поле для записи информации о лидах. Если его нет, то создайте это поле. Для этого:
- Зайдите в "Настройки" Битрикс24.
- Перейдите в раздел "CRM" и выберите "Настройки CRM".
- В открывшемся окне выберите вкладку "Настройки полей".
- Найдите раздел "Лиды" и нажмите на кнопку "Добавить поле".
- Создайте новое поле, указав нужные параметры, например, название поля, его тип данных и другие свойства.
3. Настройка правил создания лида из детализации звонков:
- Перейдите в раздел "Настройки CRM" -> "Автоматизация" -> "Бизнес-процессы".
- Нажмите "Добавить бизнес-процесс" или выберите уже существующий процесс, если таковой имеется.
- В настройках бизнес-процесса выберите условие, согласно которому будет создаваться лид из детализации звонков. Например, вы можете выбрать условие, что если поле "Лид" в детализации звонка не заполнено, то создается новый лид.
- Задайте соответствующие действия при выполнении условия. Это может быть создание лида, заполнение нужных полей на основе информации из детализации звонка, назначение ответственного сотрудника и другие операции.
- Сохраните настройки бизнес-процесса.
4. Тестирование и отладка:
- После завершения настройки бизнес-процесса проверьте его работоспособность, осуществив тестовый звонок на отслеживаемый номер.
- Проверьте, что лид успешно создан, и убедитесь, что все заполненные поля содержат необходимую информацию.
5. Уточнения и доработки:
- Если в процессе работы возникнут сложности или требуется дополнительная функциональность, обратитесь к документации Битрикс24 или на форумы сообщества пользователей для получения дополнительной информации и помощи.
- Используйте функционал Битрикс24, такой как журналы событий или отчеты, чтобы отследить созданные лиды и мониторить эффективность работы процесса.
Это основной программный подход к реализации создания лида из детализации звонков в Битрикс24. В зависимости от конкретных требований и возможностей вашей системы, могут потребоваться дополнительные доработки или настройки.