Для решения этой задачи в Битрикс24 вы можете использовать компонент "Рабочие группы" и сочетание маркетинговых автоматизаций.
1. Создайте группы менеджеров.
- Откройте раздел "Рабочие группы" в меню слева.
- Нажмите кнопку "Создать группу".
- Введите название группы, например "Понедельник", и добавьте всех менеджеров, которым нужно распределить лиды в этот день.
2. Настройте маркетинговую автоматизацию для распределения лидов.
- Откройте раздел "Маркетинг" в меню слева.
- Нажмите кнопку "Автоматизации".
- Создайте новую автоматизацию и выберите тип "Разделение на ответственных".
- Укажите название автоматизации, например "Распределить лиды по дням недели".
- В поле "Разделение по дням недели" выберите "Установленное поле" -> "Дата создания" -> "День недели".
- Далее вы должны настроить действия для каждого дня недели.
3. Настройка действий для каждого дня недели.
- Для каждого дня недели выберите соответствующую группу менеджеров.
- Нажмите кнопку "Добавить действие" для каждого дня недели и выберите тип "Назначить ответственного".
- В поле "Назначить ответственного" выберите "Группу" -> соответствующую группу менеджеров.
4. Настройка условий для автоматизации.
- Чтобы убедиться, что только новые лиды будут распределяться, вы можете добавить условие "Если поле лидов 'Статус' изменено с 'Создано' на 'Закрыто'".
- Добавьте это условие в каждый день недели.
5. Завершение настройки автоматизации.
- После настройки всех действий и условий нажмите кнопку "Сохранить".
- Проверьте, что автоматизация активна.
Теперь, когда поступает новый лид, автоматизация будет проверять день недели его создания и назначать ответственного из соответствующей группы менеджеров.
Этот подход позволяет автоматически распределить лиды на ответственных менеджеров по дням недели и облегчает процесс управления и следования лидам в системе Битрикс24.