Для того чтобы настроить автоматическую конвертацию лида в сделку в Битрикс24, вам понадобится использовать бизнес-процессы. Бизнес-процессы в Битрикс24 позволяют автоматизировать различные операции, включая конвертацию лида в сделку.
Вот пошаговая инструкция, как настроить автоматическую конвертацию лида в сделку:
- Зайдите в раздел "CRM" в вашей учетной записи Битрикс24.
- Выберите вкладку "Лиды" и перейдите в список лидов.
- Выберите нужный лид, который хотите автоматически сконвертировать в сделку.
- Нажмите на кнопку "Бизнес-процессы", которая находится в правом верхнем углу экрана.
- В появившемся окне нажмите на кнопку "Добавить новый бизнес-процесс".
- Вам будет предложено выбрать шаблон бизнес-процесса. Выберите шаблон с названием "Конвертация лидов в сделки".
- После выбора шаблона вы попадете в редактор бизнес-процессов.
- В редакторе вы можете настроить различные этапы и действия, которые будут выполняться при конвертации лида в сделку. Например, вы можете настроить автоматическое создание сделки, привязать к ней контакт или компанию, назначить ответственного и так далее. Инструкции по редактированию бизнес-процессов в Битрикс24 можно найти в документации Битрикс24 или обратиться к специалисту по настройке системы.
- Сохраните и активируйте бизнес-процесс, чтобы он начал работать.
- Теперь, при выборе лидов в списке и нажатии на кнопку "Сконвертировать в сделку", будет автоматически запускаться бизнес-процесс, который выполнит заданные вами действия.
Вот таким образом вы можете настроить автоматическую конвертацию лида в сделку в Битрикс24 с помощью бизнес-процессов. Это поможет вам сэкономить время и упростить процесс работы с вашими лидами и сделками.