Для автоматической отправки письма в Bitrix24 CRM при смене статуса клиента на «Сделка завершена» можно использовать механизм бизнес-процессов и интеграцию с почтовым сервисом.
Ниже приведен пошаговый алгоритм создания автоматической отправки письма:
- Зайдите в раздел «Настройки» в панели администратора Bitrix24.
- Перейдите в раздел «Мои инструменты» и выберите «Бизнес-процессы».
- Нажмите на кнопку «Создать бизнес-процесс».
- Введите название и описание бизнес-процесса, например, "Отправка письма при смене статуса".
- В разделе "Когда запускать" выберите опцию "При изменении статуса".
- Укажите условие для запуска бизнес-процесса: "Если статус клиента равен «Сделка завершена»".
- В разделе "Когда выполнить" выберите опцию "Выполнять каждый раз, когда условие правдиво".
- В разделе "Действия" выберите опцию "Отправить сообщение".
- Укажите необходимые настройки для отправки письма: тему, текст, получателя и т.д. Для интеграции с почтовым сервисом Bitrix24 можно использовать встроенные шаблоны или создать свои.
- Сохраните изменения и активируйте бизнес-процесс.
Теперь при смене статуса клиента на «Сделка завершена» будет автоматически отправляться письмо в Bitrix24 CRM.
Необходимо отметить, что этот алгоритм является общим и может потребовать дополнительной настройки в зависимости от конкретных потребностей вашей компании и задач, которые вы хотите решить с помощью Bitrix24 CRM. Более подробную информацию о бизнес-процессах и интеграции с почтовым сервисом можно найти в документации Bitrix24 или обратиться к консультантам технической поддержки.