Чтобы создать бизнес-процесс (БП) для сделки, созданной на основе лида в Битрикс24, вы можете использовать встроенные инструменты «Бизнес-процессы» платформы.
Шаг 1: Настройка триггера
Вам понадобится создать триггер БП, который будет запускаться при создании новой сделки на основе лида. Для этого:
1. Перейдите в раздел Битрикс24 -> «Бизнес-процессы».
2. Нажмите кнопку «Добавить бизнес-процесс».
3. Выберите триггер «Создано» и выберите тип сущности «Сделка».
4. Определите условия для запуска БП: "Когда создается сделка на основе лида".
Шаг 2: Создание шаблона бизнес-процесса
Теперь вам понадобится создать шаблон бизнес-процесса, который будет выполняться при выполнении триггера. Для этого:
1. Нажмите на кнопку «Добавить шаблон» на странице настройки триггера.
2. Введите название и описание для шаблона БП.
3. Определите последовательность действий, которые нужно выполнить для сделки на основе лида.
В вашем случае, возможно, вам нужно будет выполнить следующие действия:
- Создание задачи для ответственного сотрудника на обработку сделки.
- Отправка email или SMS уведомления интересующимся сторонам о создании новой сделки.
- Установка определенных статусов для сделки на основе определенных условий или параметров.
- Создание и сохранение соответствующих записей в разделе CRM, связанных с данной сделкой.
- И другие действия, зависящие от требований вашей организации.
4. Сохраните шаблон бизнес-процесса.
Шаг 3: Запуск бизнес-процесса
После создания шаблона бизнес-процесса, он будет автоматически запускаться при выполнении триггера. Однако, чтобы проверить его работоспособность, вы можете создать тестовую сделку на основе лида и проверить, как работает ваш БП.
Для этого:
1. Создайте тестовый лид в разделе CRM -> "Лиды".
2. Переведите его в статус, при котором создается сделка.
3. Проверьте, что бизнес-процесс запускается и выполняется в соответствии с вашим шаблоном.
Таким образом, вы можете создать бизнес-процесс для сделки, созданной на основе лида в Битрикс24.