Чтобы настроить Битрикс24 так, чтобы отдельный менеджер видел только свои лиды, вам понадобится использовать функционал прав доступа и ролей в системе. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:
Шаг 1: Создание отдельной роли для менеджера
- Перейдите в настройки Битрикс24, нажав на иконку шестеренки в верхнем правом углу экрана.
- Выберите "Права доступа".
- Перейдите на вкладку "Роли".
- Нажмите кнопку "Добавить роль".
- Задайте название роли, например, "Менеджер по лидам".
- Определите необходимые права доступа для этой роли, чтобы менеджер мог только просматривать и редактировать лиды. Для этого выберите "Страницы и разделы – CRM, Воронки продаж, Лиды", а затем установите только следующие права доступа: "Просмотр", "Чтение", "Редактирование".
- Нажмите кнопку "Сохранить".
Шаг 2: Назначение созданной роли менеджеру
- Перейдите на вкладку "Сотрудники".
- Выберите нужного менеджера из списка.
- В разделе "Права доступа" выберите созданную ранее роль "Менеджер по лидам".
- Нажмите кнопку "Сохранить".
Теперь менеджер сможет видеть и работать только с лидами, созданными им самим.
Обратите внимание, что данная инструкция описывает только основной процесс настройки прав доступа и ролей в Битрикс24. Детали и возможности настройки могут отличаться в зависимости от конкретной версии и настроек вашей системы.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется более подробная помощь, рекомендую обратиться к документации Битрикс24 или обратиться в службу поддержки соответствующей платформы.