Для того чтобы настроить уведомления по дням рождениям клиента в Битрикс24, вам потребуется использовать функционал медленного агента, события на календаре и возможности работы с задачами.
Вот пошаговая инструкция:
1. Создайте пользовательское поле типа "Дата" для объекта "Контакты", в котором будет храниться дата рождения клиента. Для этого перейдите в настройки Битрикс24 -> CRM -> Настройки -> Пользовательские поля и добавьте новое поле с типом "Дата" для объекта "Контакты".
2. Разработайте скрипт или компонент, который будет выполняться с определенной периодичностью (например, раз в день) с помощью медленного агента. Этот скрипт будет искать всех клиентов, у которых день рождения сегодня или на следующей неделе.
3. В скрипте, после поиска клиентов с днем рождения на сегодня или на следующей неделе, создайте новое событие в календаре каждому найденному клиенту. В календаре можно указать дату и время события, его название и описание. Например, название может быть "День рождения клиента Иванова Ивана" и описание содержать поздравления или ссылку на подарок.
4. Еще одним вариантом является создание задачи для каждого найденного клиента. В задаче можно указать дату и время, когда нужно ее выполнить, название и описание. Задача может содержать такие поля, как ответственный, приоритет и срок выполнения.
5. Настройте уведомление о новых событиях в календаре или о новых задачах для ответственного сотрудника. Сотрудник будет получать уведомление о дне рождения клиента и сможет отправить ему поздравление или выполнить другие действия.
Таким образом, вы сможете настроить уведомления по дням рождениям клиентов в Битрикс24 с помощью медленного агента, событий на календаре и задач. Этот функционал поможет вам не пропускать важные события и поддерживать хорошие отношения с клиентами.