В Битрикс24 сделка - основной объект для работы с продажами и управления клиентскими запросами, а смарт-процесс представляет собой автоматическую последовательность шагов выполнения задач, которая помогает автоматизировать бизнес-процессы в системе.
Связать сделку и смарт-процесс в Битрикс24 можно с помощью триггеров. Триггеры - это события, которые могут быть запущены в системе в ответ на какие-либо действия или изменение данных.
Для связывания сделки с смарт-процессом необходимо выполнить следующие шаги:
1. Создание смарт-процесса:
В административной панели Битрикс24 перейдите в раздел "Бизнес-процессы". Нажмите кнопку "Создать" и выберите "Смарт-процесс". Задайте название процесса и определите его параметры (например, ответственных сотрудников, задачи, сроки выполнения и т. д.).
2. Установка триггеров:
В настройках смарт-процесса выберите триггер, который будет запускать процесс в ответ на определенное событие. Например, можно установить триггер на изменение статуса сделки или создание новой сделки. Для этого выберите соответствующие события в разделе "Триггеры" и настройте условия его запуска.
3. Настройка шагов смарт-процесса:
Добавьте необходимые шаги в смарт-процесс, которые будут выполняться автоматически в ответ на триггер. Это могут быть задачи, уведомления, изменение статуса сделки или другие действия. Настройте каждый шаг с учетом своих бизнес-процессов и требований.
4. Тестирование и запуск:
После настройки смарт-процесса рекомендуется провести тестирование для проверки его корректной работы. Создайте или измените сделку, чтобы проверить, что триггер запускает смарт-процесс и выполняет заданные шаги.
После успешного тестирования смарт-процесс будет автоматически запускаться и выполняться каждый раз при наступлении указанного события.
Связывание сделки и смарт-процесса позволяет автоматизировать множество бизнес-процессов, упростить их управление, сократить время выполнения задач и повысить эффективность работы сделок в Битрикс24.