В Bitrix24 можно настроить автоматическую отправку письма клиенту при поступлении лида, используя функциональность встроенных бизнес-процессов. Этот процесс не требует ни кодирования, ни дополнительных модулей.
Вот пошаговая инструкция, как настроить автоматическую отправку письма:
Шаг 1: Создайте новый бизнес-процесс
1. Зайдите в раздел "CRM" в левом меню Bitrix24;
2. Выберите "Настройки" и перейдите во вкладку "Бизнес-процессы";
3. Нажмите на кнопку "Создать бизнес-процесс" и выберите тип "Жизненный цикл сделки".
Шаг 2: Настройте событие
1. В открывшейся вкладке бизнес-процессов нажмите на кнопку "Добавить стадию";
2. В созданной стадии нажмите на кнопку "Добавить событие";
3. Выберите "Поступление лида" и сохраните изменения.
Шаг 3: Создайте автоматическую деятельность
1. В созданной стадии нажмите на кнопку "Добавить действие";
2. Выберите "Отправить письмо" и заполните необходимые поля, такие как адрес электронной почты, тему и текст письма;
3. Сохраните изменения.
Шаг 4: Адаптируйте бизнес-процесс к вашим потребностям
1. Добавьте любые другие необходимые стадии или действия к созданному бизнес-процессу;
2. Нажмите на кнопку "Сохранить" для сохранения и активации бизнес-процесса.
После завершения этих шагов, когда новый лид поступит в вашу CRM-систему, система автоматически отправит письмо клиенту на указанный в поле "адрес электронной почты" адрес.
Такой подход позволяет значительно сэкономить время и упростить процесс коммуникации с клиентами, так как не требует ручной отправки письма каждый раз, когда поступает новый лид.