В Bitrix24 есть несколько способов привязки входящего письма (лида) к конкретной сделке. Вот несколько методов, которые вы можете использовать в зависимости от вашей конкретной ситуации.
1. Автоматическая привязка с помощью правил CRM:
- Зайдите в раздел CRM и выберите "Настройки" -> "Правила обработки почты".
- Нажмите на кнопку "Добавить правило".
- Далее, заполните следующую информацию:
- Тип правила: "по отправителю" или "по получателю".
- Условия: укажите адрес или имя отправителя/получателя, чтобы письма от этих адресов автоматически привязывались к сделке.
- Действие: выберите "Привязать сделку", выберите нужное значение.
- Нажмите "Сохранить".
2. Ручная привязка из модуля CRM:
- Откройте нужную сделку в модуле CRM.
- В списке табов вверху выберите вкладку "Почта".
- Нажмите на кнопку "Создать новую почтовую запись".
- Заполните поле "Тема" и текст письма (лида).
- Нажмите на кнопку "Сохранить".
3. Автоматическая привязка с помощью правил автоматизации:
- Зайдите в раздел CRM и выберите "Настройки" -> "Автоматизация" -> "Правила автоматизации".
- Нажмите на кнопку "Добавить правило автоматизации".
- Задайте условия для активации правила (например, "если создан лид с темой, содержащей определенное слово или фразу").
- Настройте действие "Привязать сделку" и выберите нужную сделку.
- Нажмите "Сохранить и активировать".
4. Использование API:
- Если вам нужна дополнительная гибкость, вы можете использовать API Bitrix24 для привязки писем к сделкам. Необходимо выполнить запрос к методу "crm.lead.update" с указанием идентификатора лиды и идентификатора сделки, к которой нужно привязать письмо.
Обратите внимание, что все описанные методы требуют наличия соответствующих прав доступа в системе Bitrix24. Если у вас нет прав доступа к настройке или использованию этих функций, вам может потребоваться связаться с администратором вашего аккаунта или обратиться в службу поддержки Bitrix24 для получения помощи.